julio de 2022

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Actividades

Las Actividades de un CRM, es una de las funcionalidades más importantes del sistema. Debe ser simple y potente a la vez, y esto nos permite gestionar con gran flexibilidad las tareas dentro de su Organización. Éstas pueden usarse para monitorizar gran variedad de acciones y comunicaciones con sus Clientes y Contactos, y suelen estar programadas para fechas específicas con el fin de garantizar que no se queden en el olvido.

Las actividades se pueden utilizar para la gestión de:

• Campañas
• Seguimiento de clientes potenciales
• Control de ventas
• Atención al cliente
• Organizar eventos

Las Actividades agilizan el trabajo diario de los Usuarios, ya que les proporcionan las funciones más comunes, entre otrasmuchas, desde una única pantalla:

• Adjuntar documentos
• Mandar un correo electrónico, editar o añadir personas/contactos y crear reuniones y oportunidades.

• Vincular actividades a oportunidades, reuniones y pedidos como parte de un proceso comercial

Las Actividades son una excelente manera de gestionar clientes potenciales, seguimientos de oportunidades, seguir el progreso de ventas, grabar conversaciones importantes y más. Éstas proporcionan un método eficaz de planificación a largo plazo y elmantenimiento de registros en un único sitio. Esto ahorra tiempo, cuando la actividad se actualiza. Además resulta particularmente útil cuando el Usuario, delante de su ordenador o dispositivo, puede leer con facilidad en una sola pantalla una Actividad y todas las notas relevantes que han sido registradas en torno a ella.

Las Actividades pueden crearse por un Usuario para la gestión por parte de otro usuario, proporcionando un método útil de delegación y colaboración. Al igual que en Organizaciones y Contactos, el usuario puede personalizar las Actividades para adaptarse a sus procesos de negocio, incluyendo las etiquetas de Terminología y de Campo, campos Personalizados 

Para crear actividades

El usuario debe poder crear una actividad específica desde el menú o la parrilla de Actividades e incluso desde la ficha de una Organización en concreto.

Actividades de forma masiva

Una función muy interesante a valorar que un CRM disponga a la hora de elegir el mejor CRM es poder "crear actividades masivamente" mediante una importación de datos desde un fichero normalizado o ’creando actividades’ desde un informe o listado concreto de sus Acciones.

Para ello analice sistemas que dispongan implementadas funcionalidades de generar informes.

Soporte y Consultoría

Esperamos que esta guía le haya sido útil. Si necesita asistencia adicional, no dude en contactar con su asesor local de AXIAL CRM, para que le ayude a continuar avanzando con su sistema AXIAL CRM.

Tenga en cuenta, que ‘Ayuda y soporte’ del sistema (arriba a la derecha) es gratuita. Allí encontrará instrucciones detalladas yademás puede formular las preguntas que le surjan.

Nuestro equipo de soporte de AXIAL-SOFT resuelve las consultas generales en un plazo de  24-48 horas, generalmente vía correo electrónico y/o facilitando la documentación en la que aparece detallado el proceso para resolver las consultas realizadas. Además, tiene a su disposición, tanto el nuestro sitio web como en su sistema y otros canales sociales, una serie dedocumentos y vídeos tutoriales de ayuda e inspiración, de los que puede hacer uso en cualquier momento.

Si desea asistencia por teléfono, tiene preguntas específicas, necesita formación o la realización de trabajos sobre el establecimiento o uso de su sistema, que generalmente requieren acceso a su sistema, no dude en contactar con nosotros. Disponemos de unos bonos de horas específicos para este tipo de asistencia de consultoría y formación.