Correos electrónicos - Emails 

Es importante que su sistema de CRM disponga de la funcionalidad: "Enviar correos electrónicos" desde la mayoría de las funciones principales de sistema. Simplemente, haciendo clic en el icono.

Debe poder enviar, reenviar, responder, CC o BCC cualquier correo electrónico a cualquier persona que esté registrada en su sistema CRM.

Cada correo debe ser guardado en la ficha de la organización a la que pertenece la persona (remitente del correo), para que usted y el resto del equipo puedan fácilmente encontrarlos de nuevo.

Además de poder crear desde el propio CRM tantas plantillas de correo electrónico como desee y utilizar la combinación de campos de datos para agilizar sus envíos electrónicos.

Plantillas de correo y combinación de campos

Como hemos menciado, poder crear tantas plantillas de correo electrónico quiera y restringir el uso para ciertos usuarios o grupos de usuarios, es necesario. El diseño y creación de las plantillas de correo electrónico debe ser fácil, no sólo para el personal de marketing o diseñador – en ocasiones utilizando el editor por bloques o el CKEditor convencional, otras veces podrá copiar y pegar el código Html que su diseñador le confeccione o remita. La utilización de plantillas de correo electrónico reduce la necesidad de texto, imágenes, añadir sus campos propios fusionados.., lo que le proporcionará un mensaje más coherente. Cree una plantilla para dar la bienvenida o presentación a nuevos clientes. 

Documentos adjuntos

Para adjuntar archivos a sus correos enviados, es importante gestionar archivos desde su CRM y que disponga de un espacio para la gestión documental desde su sistema, por lo tanto es importante poder Gestionar documentos y archivos. Esto incluso le permitirá disponer del seguimiento de los clics o descargas realizadas de esos archivos por sus clientes. Lo que significa disponer en el propio sistema de una valiosa información en tiempo real sin necesidad de terceros sistemas integrados.

Otra de las cuestiones importantes a valorar es que su sistema CRM debe ser capaz de integración con las aplicaciones de cliente correo que use. Entre las habituales que los sistemas de CRM le ofrecerán son: Office 365, Gmail Workspace, Thunderbird ...