La principal funcionalidad de un CRM a valorar quizá sea la creación de “Informes configurables” debe ser posible crear/diseñar sus propios informes. Esta funcionalidad le permitirá a usted crear sus propios informes sin ayuda externa, a no ser que así lo prefiera. Y poder crear tantos informes como desee y restringir el uso para ciertos usuarios, grupos de usuarios o áreas.

Informes

Informes propios

Si dispone la funcionalidad para crear informes en su sistema dispondrá en el listado de la gestión de informes.

Los Informes permiten a los usuarios analizar los datos del sistema en detalle. Los informes pueden incluir algunas funciones o acciones de cálculo y pueden agrupar y resumir datos. Es importante que desde sus sistema CRM y con el permiso suficiente pueda exportar los resultados del Informe a formato Excel.

Además, los informes pueden utilizarse para modificar registros, borrar registros, crear actividades y reuniones de forma masiva, para realizar un envío segmentado/ masivo de correo electrónico, así como diseñar gráficos, embudos de ventas (pipeline), mapas asociados a coordenadas ,  previsiones y mucho más.

Si al contrario elige los criterios en la misma caja (separadas por O) el informe incorpora los datos que se ajustan a uno u otro

Tenga en cuenta: Si crea o elige un informe de tipo entidad = “Contactos”, podrá crear una lista para contactar telefónicamente o enviar correo electrónico a personas. Del mismo modo, serán asequibles tanto los datos de organizaciones como depersonas y actividades, si elige actividades como tipo de datos.

Importante: El sistema contiene muchos campos de datos para organizaciones, personas, etc. Normalmente no va a querer visualizar todos los datos disponibles en el informe. Aunque potencialmente puede elegir cuantos campos desee mostrar en el informe, aconsejamos sea los más explícito y coherente para garantizar a los usuarios un correcto y eficaz análisis de los datos.

Tipo de Informes  

Muchas veces vamos a desear analizar datos por líneas (Informes), es clave para el óptimo análisis de los datos que van siendo añadidos al sistema, disponer de unos cuantos listados optimizados a nuestras necesidades es la clave del éxito de un CRM, ya que de este modo poder sacar conclusiones y adelantarnos en la toma de decisiones mucho antes que nuestros competidores.

Pero en ocasiones, desearemos ver estos datos en modo gráfico (Gráfico) o incluso analizarlos en un mapa o región geográfica (Mapa). Para ello, su sistema CRM debe permitirle optar desde el propio informe activar cualquiera de las 3 opciones de visualización de los datos del informe.

Sólo será necesario hacer clic una o varias de las opciones disponibles y cumplimentar los parámetros o filtros

Desde este modo, las opciones del informe nos permiten:

1. Informes/Listados

Los informes nos devolverán los listados que hemos deseado filtrar, aquí si tenemos permisos podremos realizar acciones como, exportar el informe, eliminar datos segmentados, modificar masivamente un dato…

• Gráficos

Podremos generar gráficos seleccionando el tipo de gráfico, agrupar los datos o filtrar por cualquier tipo de campo deseado.

• Mapa

La opción de mapa nos va a permitir posicionar los datos en un mapa asociado a Google maps mediante las  coordenadas GPS  asociadas a la organización e incluso a las reuniones/visitas comerciales. (Función Tracking, consulte con su consultor)