Oportunidades – Pipeline de ventas

Las Oportunidades son una parte fundamental de un sistema CRM. Éstas le permiten realizar el seguimiento y gestión de todos sus procesos de venta.

Normalmente, se registra una Oportunidad cuando se ha calificado y existe una perspectiva real de venta o éxito, a continuación, puede proporcionar una previsión realista de los negocios potenciales y una herramienta de gestión directa de pipeline.

Las Oportunidades le permiten realizar el seguimiento de:

• Cada venta potencial, de principio a fin, por responsable comercial, zona, producto…
• Relacionando el contacto/persona con su Organización
• A qué se deben las ventas, cuándo se generan y la probabilidad de éxito por estados
• Previsión de ingresos por el estado en el que se encuentra
• Análisis de las ofertas según Persona, Producto, Responsable, Área y/o Zona.

 En cada Oportunidad es posible:

• Asignar un código alfanumérico para cada oportunidad creada
• Adjuntar notas y documentos
• Vincular actividades a la oportunidad para permitir la colaboración del equipo
• Crear documentos a partir de plantillas PDF con la fusión de los campos de la propia oportunidad.

• Crear sus propios procesos de embudo (pipeline) de ventas y añadir listas de verificación

• Enviar Correos electrónicos y establecer Reuniones desde dentro de la oportunidad

Personalización de su Pipeline de ventas

Usted puede definir los estados/niveles en su proceso de venta y los porcentajes de éxito que desea asociar a cada uno de ellos.

Los estados ó niveles de Pipeline debe ser editables a la terminología que se use en nuestro negocio. Ya que normalmente en muchos CRMs hay valores y textos predeterminados aplicables para sus estados como punto de partida de su  sistema.

Soporte y Consultoría

Esperamos que esta guía le haya sido útil. Si necesita asistencia adicional, no dude en contactar con su asesor local de AXIAL CRM, para que le ayude a continuar avanzando con su sistema AXIAL CRM.

Tenga en cuenta, que ‘Ayuda y soporte’ del sistema (arriba a la derecha) es gratuita. Allí encontrará instrucciones detalladas yademás puede formular las preguntas que le surjan.

Nuestro equipo de soporte de AXIAL-SOFT resuelve las consultas generales en un plazo de  24-48 horas, generalmente vía correo electrónico y/o facilitando la documentación en la que aparece detallado el proceso para resolver las consultasrealizadas. Además, tiene a su disposición, tanto el nuestro sitio web como en su sistema y otros canales sociales, una serie dedocumentos y vídeos tutoriales de ayuda e inspiración, de los que puede hacer uso en cualquier momento.

Si desea asistencia por teléfono, tiene preguntas específicas, necesita formación o la realización de trabajos sobre elestablecimiento o uso de su sistema, que generalmente requieren acceso a su sistema, no dude en contactar con nosotros. Disponemos de unos bonos de horas específicos para este tipo de asistencia de consultoría y formación.