Productos en un CRM

Productos en un CRM

No todos los CRMs del mercado disponen de esta funcionalidad, para poder gestionar líneas de presupuesto, pero si usted trabaja con productos y tarifas y desea que desde su CRM realizar ofertas o pedidos por líneas, es importante que valore contratar un CRM con esta funcionalidad.

 Añadir Productos a la Oferta o Pedido

Si su sistema de CRM dispone de esta funcionalidad y ha configurado sus productos en su sistema de CRM, normalmente habrá tenido que importar o añadir su listado de “Productos”, y de este modo podremos gestionar la base de nuestros productos, que luego usaremos para la generación de cualquier tipo de Transacción (Oportunidades, Ventas, Pedidos, Facturas…)

Podremos tanto realizar una carga masiva o añadir un nuevo producto manualmente, así como generar un catálogo visual del mismo listo para usar desde Tablets de una forma más intuitiva. Consulte si su CRM dispone de esta funcionalidad avanzada.

Si hemos optado por añadir un nuevo producto o editar uno existente deberemos rellenar los campos configurados previamente e incluso subir las imágenes deseadas si valoramos optar por hacer uso de la función “Catálogo”. En ellas figuran como campos importantes (Datos generales) los precios de coste, neto, %IVA y venta. Así como una descripción general y si fuera necesario el grupo de Familia y/o Subfamilia en el que consta.

NOTAS: 

• Si usted va a realizar una integración con su sistema de ERP o Contable, es posible que deba usar un campo “Stock”.
• Además en ocasiones poder subir las imágenes deseadas si opta por usar la función “Catálogo”, que ciertos CRMs disponen como funcionalidad más avanzada.

Si se han confeccionado plantillas vinculadas a oportunidades podremos realizar plantillas para generar PDFs fusionando y combinando con los campos propios de la oportunidad e incluso sus líneas de productos lo que nos permite generar Ofertas, Proformas e incluso Pedidos o Facturas.

Finalmente su sistema CRM habrá generado este documento PDF y podrá por tanto subir tanto el documento generado como un documento externo al elegir la plantilla deseada, de este modo, enviaremos y generamos con un solo clic el PDF de la propuesta a nuestro cliente