Usuarios en un CRM

Los usuarios en un sistema CRM online son cada uno de los accesos que creamos para una persona/puesto en concreto dentro de nuestra organización. Se recomienda disponer de un acceso por persona de nuestra empresa, de este modo le permitirá medir y segmentar los datos dentro del CRM por las acciones realizadas por cada miembro de nuestro equipo.

Para crear un nuevo Usuario en su sistema tiene que tener permisos para acceder desde su perfil de usuario a Configuración.

Al crear al usuario debemos editar o crear campos como móvil, teléfono, dirección .. que debería poder usar para fusionar en plantillas de correo electrónico y pdf (ej. firma correos, presupuestos, etc.). Por lo tanto, debe crearlos si no constan y rellenarlos, ya que esto es una gran ventaja para el día a día de nuestro negocio.

También puede seleccionar un responsable o una área para cada organización. Esto es relevante si tiene comerciales que actúan en varias áreas/zonas y quiere que los comerciales sólo puedan tener acceso a los clientes de su propia Área o Zona. La áreas/zonas se editan/ajustan desde Configuración -> Entidades -> Zonas de usuario.

Acceso

Una vez haya creado el nuevo perfil de Usuario, debe poder ‘Crear y enviar credenciales’ a la dirección de correo electrónico de la persona/usuario que ha dado de alta.

El Usuario recibirá en su bandeja de entrada un correo con sus credenciales de acceso o bien para restablecer su contraseña.

Recomendamos no enviar las credenciales a los usuarios que no forman parte del proceso de puesta en marcha del sistema.